KeepinCRM у Google Data Studio

Готового конектора KeepinCRM для Data Studio немає — тому ми його зробили. Щоночі забираємо дані з вашого акаунта за API-ключем і віддаємо в Data Studio готовими таблицями.

Отримати пробний доступ Які дані ви отримаєте

Без картки. Скасувати можна будь-коли.

Приклад звіту для KeepinCRM

Які дані KeepinCRM ви отримаєте

Не сирі відповіді API, а готові таблиці: імена клієнтів уже підставлені в угоди, валюти перераховані, дати — у вашому часовому поясі.

Ваші додаткові поля з CRM теж приїдуть — з правильними типами: числа як числа, дати як дати.

Клієнти: Картка клієнта, менеджер, дата створення, сума покупок.
Угоди й замовлення: Воронка, етап, результат, менеджер, суми й маржа — в обох валютах.
Платежі: Надходження й витрати: каса, категорія, дата, сума.
Товари й послуги: Артикул, ціна, собівартість, залишок.
Менеджери: Для звітів у розрізі відповідальних.
Позиції замовлень: Що саме продали, скільки і за скільки.
Дзвінки: Напрямок, результат, менеджер, телефонія.

Що особливого для KeepinCRM

Угоди з воронками, етапами, офісами й результатом — успішні та провалені
Платежі з гаманцями, категоріями й сегментами, включно із запланованими
Позиції угод із привʼязкою до каталогу матеріалів: що саме продали й з якою маржею
Додаткові поля угод і клієнтів — окремими колонками з правильними типами
Угоди в доларах чи євро — ще й у гривні за курсом НБУ на день угоди, а не лише за фіксованим курсом із налаштувань
Дзвінки з телефонії: напрямок, результат і менеджер

Які звіти можна побудувати

Воронка продажів по етапах, менеджерах і офісах
Каса: надходження й витрати по категоріях і гаманцях
Маржа за угодами й товарами
Пропущені дзвінки й навантаження менеджерів

Як підключити KeepinCRM

1/3
Власник акаунта KeepinCRM створює API-ключ у налаштуваннях, у розділі API.
2/3
Ключ передаєте нам — пароль від CRM не потрібен. Ми лише читаємо дані.
3/3
Перша синхронізація забирає всю історію, далі дані оновлюються щоночі.

Отримати пробний доступ Перша синхронізація займає від кількох хвилин до кількох годин — залежно від обсягу історії. Далі дані оновлюються щоночі.

Питання про KeepinCRM

Наші додаткові поля теж будуть?

Так. Додаткові поля угод і клієнтів стають окремими колонками. Нове поле в CRM зʼявиться у звітах після наступної нічної синхронізації.

Скільки історії підтягнеться?

Уся, що є в KeepinCRM: угоди, клієнти й платежі за весь час.

У нас кілька воронок і офісів.

Воронка, етап і офіс — окремі поля, тож звіт можна розрізати по кожному з них.

Інші CRM